Od 23. ledna 2017 bude Pojišťovna České spořitelnu svým klientům rozesílat přehled stavu pojistné smlouvy k 31. prosinci 2016. Součástí přehledu je také informace, zda smlouva k tomuto datu umožňuje výběry z kapitálové hodnoty a zda splňuje podmínky pro daňové zvýhodnění. Všichni klienti, jejichž smlouva podmínky pro daňové zvýhodnění splňuje, dostanou také potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění.
Klienti, kteří mají aktivované zasílání sdělení od pojišťovny prostřednictvím e-dokumentů, dostanou do konce ledna 2017 rekapitulace včetně potvrzení pro daňové odpočty do aplikace SERVIS 24 (naleznou je v záložce Pojištění, v části E-DOKUMENTY) – nepřijde jim tedy poštou domů.